莒国，莒父。
深夜，莒平公躺在床上辗转反侧，难以入眠。莒国的国土如今已经被鲁国两面包围，周围的那些东夷国家，现在几乎都被鲁国给吞并了，下一个“受害者”会不会是莒国呢？莒平公越想越慌，就这样睁着眼睛熬了一整夜。
第二，疲惫不堪的莒平公在朝会上出了他的想法：“众爱卿，鲁国如今四处扩张，风头正盛，他们的下一个目标肯定是我们莒国！寡人认为，现在我们与其坐以待毙，不如主动出击！句不好听的，反正按照眼下的局势，我们横竖都是死，那么我们在临死之前，尽全力拼一把也没什么大不聊。而且我们的背后有齐国的支持，要是我们靠着齐国的支援跟鲁国拼个鱼死网破的话，或许还能搏得一线生机！各位，这是我们最后的机会了，莒国存亡在此一战！寡人已经决定了，明就集结全国所有的军队，打出为东夷各国复仇的名号，向鲁国正式宣战！”
大臣们一听纷纷慌了神，他们可不想跟鲁国拼命，莒国现在面对强大的鲁国，是唯恐避之不及，怎么可能主动去招惹他们呢？莒平公望着胆怯的大臣们，压抑在心中的怒火终于爆发了：“你们这群懦夫！怎么，你们就那么害怕鲁国吗？唉，想想滕国和薛国吧，他们就是活活被鲁国给吓死的！寡人可不希望咱们莒国落得和他们一样的下场，各位，你们要鼓起勇气来！寡人再一遍，这是我们最后的机会，莒国是死是活，就看这一次了！”
在众臣的强烈反对下，莒平公最终放弃了宣战鲁国的计划。但他还是咽不下这口气，于是莒平公派使者前往齐国，请求齐桓公为他提供一个阻止鲁国入侵的方案。
齐国，临淄。
齐桓公想要派兵支援莒国攻打鲁国，管仲连忙劝道：“大王，莒国的西南两面都是鲁国的领土，如果莒鲁之间开战的话，莒国很快就会被鲁国攻破的！为了保全莒国的江山社稷，我们不能支持他们对鲁国开战啊。”
“那么，相国你有何高见？”齐桓公询问道，管仲沉思片刻后，回答道：“莒国不是想借着为东夷各国复仇的名义攻打鲁国吗？我们不妨将计就计，派人散布言论煽动那些被灭掉的东夷国家脱离鲁国的统治。这种方法不定能把鲁国弄得四分五裂，这样一来，我们就可以轻松地压制鲁国了！”
莒国使者称赞道：“好主意！我们大王也希望东夷各国能够复国，那样的话，我们就安全了。”齐桓公苦恼地挠了挠头：“咳，话虽如此，但我们之前使用了那么多搞垮鲁国的方法，却一次都没能成功，这次真的没问题吗…”
鲍叔牙插嘴道：“大王，据我所知很多东夷国家都是被鲁国和平收服的，煽动他们去反抗鲁国，实在是不现实啊。”管仲闻言彻底陷入了沉默，难道这次真的无计可施了吗？管仲不愿再冥思苦想下去，索性直接搬出了他的“绝毡：“本来不想用这招的，但现在我们已经无计可施，我也只能把它拿出来了！”
东郭牙好奇地问道：“相国，你打算怎么做呢？”管仲回答道：“怎么做？我打算利用商业贸易削弱鲁国！我们高价收购鲁国的鹿皮和丝绢，这样就能促使鲁国百姓耽于纺织和捕猎，从而放弃农业生产。然后我们再高价收购鲁军的武器，削弱他们的战斗力，最后直接一举击垮鲁国！”齐桓公闻言眼前一亮：“寡人看这个主意能行！相国，你现在就去执行吧！”管仲扭头看向莒国使者：“这个计划需要你们莒国的配合，你们也要高价收购鲁国的东西，明白了吗？”莒国使者拱手道：“明白了，我们一定会好好地配合你们，请相国放心！”
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